En esta temporada Aang se concentra en la búsqueda de un maestro tierra, quien resulta ser Toph. La quien los persigue con más frecuencia esta vez es Azula, hermana de Zuko. Pronto nuevos objetivos cruzan sus mentes, como encontrar a Appa y dar la noticia del Día del Sol Negro. En esta temporada se presentan personajes como los Maestros Agua del Pantano, Long Feng, el Rey de la Tierra, Xin Fu, Mai, Ty Lee, los Dai Lee, entre otros, y se dan a conocer nuevos lugares como la Ciudad de Ba Sing Se, el Paso de la Serpiente, el Templo Aire del Este, etc. Aang aprende Tierra Control a partir del noveno episodio, y lo sigue aprendiendo durante el siguiente libro.

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                                                              genero: superheroe, fantasía, acciòn

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                                                              genero: acción, ciencia ficción

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Ya en 1962 Charles Xavier se gradua en Oxford y su tesis precisamente habla de la mutación. En la misma época conocemos a Moira MacTaggert, agente de la CIA, que está siguiendo al coronel estadounidense Hendry en el club Hellfire, donde se reúne con Shaw y sus aliados, Emma Frost, Marea y Azazel, con el objetivo de convencer a Hendry de que instale misiles nucleares en Turquía. Cuando Hendry se niega, lo amenazan hasta que accede. Erik, mientras tanto, se encargaría de buscar al asesino de su madre para vengarla.

Para saber más de los poderes de Shaw, Moira va en busca de Charles Xavier. Éste lee la mente de la agente y se entera de la existencia seres con poderes sobrenaturales como los de él y decide colaborar. Al no convencer a la CIA con sus teorías, decide mostrar sus propios poderes, así como los de Raven. La CIA aún así se niega a colaborar con ellos, a excepción de un ejecutivo que se los lleva. Luego Erik va en busca de Sebastian Shaw, pero es prevenido por los poderes telépatas de Emma Frost y derrotado, mientras Xavier va en camino. Shaw escapa y Erik al tratar de detenerlo pone su vida en peligro, pero es salvado por Charles.

James McAvoy, intérprete deCharles Xavier / Profesor X.

Charles y Erik trabajan en equipo para atrapar a Shaw. Se comienza a ver que las motivaciones de Erik son diferentes a las de Charles Xavier. Mientras éste desea que los humanos y los mutantes vivan juntos en paz), a aquél no le interesan los seres humanos y desea que los mutantes se muestren orgullosos tal cual y prevalezcan, pues son el siguiente paso de la evolución. A pesar de la diferencia de sus ideales, forjan una fuerte amistad. Conocen a Hank McCoy, un científico que trabaja para la CIA que también es mutante y que desarrolla la máquina "Cerebro", un aparato que potencializa los poderes mentales de Charles. Con ese poder se dan a la tarea de reclutar varios mutantes para ayudarlos a utilizar sus poderes.

Los jóvenes que se unen a Xavier son Angel Salvadore, Sean Cassidy (Banshee), Alex Summers (Havok) y Armando Muñoz (Darwin), además de Raven (Mystique), que se encarga de nombrar a Xavier como el Profesor X y a Erik como Magneto. Después Emma Frost es capturada por Erik y Charles cuando va con un comandante soviético, mientras los cuarteles de la CIA son atacados por Shaw y sus secuaces, que matan a todos menos a los mutantes, y les dan a elegir entre seguir a Sebatian o ser traidores a su raza. Angel se une a ellos y Darwin es asesinado. Después abandonan la CIA y toman como centro de operaciones la mansión de Charles Xavier y deciden vengar a Darwin y acabar con los planes de Shaw, quien planea desatar una guerra nuclear que acabe con la humanidad para que sólo los mutantes prevalezcan. En la mansión de Charles, los X-Men perfeccionan el control sobre sus poderes; incluso Eric es ayudado por Xavier. En un intento por desarrollar una cura para la forma de sus pies a base de células de Raven, Hank se transforma en el mutante conocido como Bestia.

La película aprovecha un suceso real, la crisis de los misiles en Cuba, para plantear que Sebastian Shaw ayuda a los soviéticos con el fin de que se desate la guerra. Shaw utiliza un casco que bloquea los poderes telépatas de Xavier. Erik logra entrar a su submarino mientras los secuaces de Shaw y los X-Men pelean. Finalmente Lensherr logra quitarle el casco a Shaw y Charles logra inmovilizarlo. Erik le dice que siempre ha estado de acuerdo con él y sus ideales de acabar con la humanidad y proteger a los mutantes, sólo que su único error fue matar a su madre y termina por asesinarlo.

Todos los mutantes son atacados por misíles, pero Erik los devuelve contra las flotas con sus poderes magnéticos, mientras Xavier intenta detenerlo para defender a los humanos. Entre la lucha de poderes, Moira dispara contra Lensherr hasta que lo distrae y los misiles no impactan a las tropas, pero una bala desviada por Magneto para defenderse alcanza a Xavier en la columna vertebral. Erik se muestra arrepentido, pues intentando defender a los suyos deja lisiado a su mejor amigo. Finalmente, decide irse con los piensen como él y deseen seguirlo: Azazel, Angel, Marea y Mística, quien se despide de Xavier. Después nos muestran en la mansión a Charles en silla de ruedas con Moira. Al final se besan, y ella no recuerda nada cuando es entrevistada por la CIA pues Xavier le borra la memoria. La película termina cuando Emma Frost es rescatada por Eric Lensherr junto con la recién formada "Hermandad de Mutantes". Lensherr ahora se hace llamar Magneto.